سوفت بنك تجمع مليارات الدولارات واليورو عبر اصدار سندات
نجحت مجموعة سوفت بنك في جمع مبلغ قدره 1.5 مليار دولار من خلال طرح سندات مقومة بالدولار، إضافة إلى 1.75 مليار يورو (ما يعادل 2.06 مليار دولار) من طرح سندات مقومة باليورو، وذلك حسبما ورد في بيان صدر يوم الخميس.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة تمويل ديون الشركة اليابانية، وسداد جزء من قرض مؤقت استُخدم بشكل أساسي في استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه مُصدرو الديون تحسُّنًا في معنويات السوق، على أمل التوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، إذ ارتفعت الأسواق المالية يوم الخميس مع تبني المستثمرين نظرة أكثر إيجابية للمخاطر.
وتضمَّن الطرح المُكوَّن من 6 أجزاء سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029، و600 مليون دولار تستحق في عام 2031، و500 مليون دولار تستحق في عام 2036، كما باعت الشركة سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في عام 2030، و600 مليون يورو تستحق في عام 2032، و450 مليون يورو تستحق في عام 2034، وفقاً لما ورد في الإفصاح.
وحدَّدت سوفت بنك معدلات الفائدة على سندات الدولار عند 7.625 و8.25 و8.5 في المائة، أما بالنسبة لسندات اليورو، فقد حُددت معدلات الفائدة عند 6.375 و7.0 و7.375 في المائة، وفقاً للإفصاح.
واعلنت سوفت بنك أنها تتوقَّع إصدار السندات في 22 ابريل الحالي، وأوضحت أنَّ العائدات ستُستخدَم لسداد سندات كبار المستثمرين المقومة بالعملات الأجنبية، ولسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب قرض مؤقت استُخدم بشكل أساسي لتمويل استثمارات لاحقة في شركة أوبن إيه آي.
واضافت ان سوفت بنك استثمرت في أوبن إيه آي منذ سبتمبر 2024، وفي يناير 2025، تعاونت الشركتان أيضاً في مشروع ستارغيت، وهو مشروع أميركي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتُعدُّ أوبن إيه آي الشركة المُطوِّرة لبرنامج تشات جي بي تي.
وفي مذكرة صدرت يوم الأربعاء قبل تحديد الشروط النهائية، ذكرت شركة كريديت سايتس أنَّ ميزانية سوفت بنك أصبحت أكثر إرهاقاً بعد التزامها تجاه أوبن إيه آي.
وقدّرت الشركة أنَّ العجز التمويلي للشركة يبلغ نحو 35.7 مليار دولار أميركي، استناداً إلى الالتزامات الحالية، ومع ذلك، أشارت شركة الأبحاث إلى أنَّ القيمة الأساسية لأصول سوفت بنك لا تزال قوية، وأنَّ بيع الأصول أو التمويل المدعوم بالأصول أو تمويل الأسهم قد يُسهم في تلبية احتياجات التمويل.
واوضحت كريديت سايتس أنَّها رأت قيمةً في السندات الجديدة عند مستوياتها المُعلنة، وأبقت على توصيتها بـ تفوق الأداء فيما يخصّ التصنيف الائتماني لشركة سوفت بنك.
ووفقاً للبيان، تحمل السندات تصنيف بي بي+ من وكالة ستاندرد آند بورز، وسيتم إدراجها في بورصة سنغافورة، وأفاد البيان بأنَّ دويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وميزوهو تعمل منسقين عالميين مشتركين، إلى جانب مديري الاكتتاب والمديرين المشاركين الآخرين.
